作者：董公陵 来源：原创 发布日期：08-25
A | 今年三季度的三个月，国内车市实在不算景气，7、8月勉强实现了同比微涨，国庆前的“金九”，也仅仅上涨了4.08%，整个第三季度的表现，都远不及上半年8.08%的同比增幅。 记者在2026世界机器人大会（WRC）上观察到，具身智能正从技术验证步入规模化前夜，产业链的投资焦点正从本体制造转向数据资产与商业化闭环。 根据研究机构的Interact Analysis 报告，全国已经有至少90个人形机器人数据采集和训练中心（简称“数采中心”）处于使用或规划建设中，折射出数据供给端的基础设施投资热度。
不过金九毕竟是金九，乘用车市场当月整体上险量，依然达到225.8万辆的本年最高，不少车企和车型，也在这个月创下了自己的销量记录。
9月份各家车企孰喜孰忧，我们一探究竟。
僵持局面彻底打破，自主、新能源开启二阶段攻势
在今年7月份之前，国内新能源与燃油车进行了持续一年的拉锯战，新能源渗透率在50%的分界线上来回波动，而在7、8、9三个月之后，这种相持局面明显已经被打破，新能源对燃油车、自主对海外品牌这两条战线，都进入了新的阶段。
首先是新能源车，9月份全国总上险量达到128.9万辆，同比增长了16.49%，增速远超总体市场的4.08%。而9月份燃油车的上险量为96.9万辆，同比下滑了8.83%。
此消彼长下，9月份新能源渗透率已经达到57.07%，较8月份的55.16%增加了将近两个百分点，这是什么概念呢？去年同期新能源渗透率为50.99%，今年1～9月累计销量的渗透率，只有51.27%。 然而，《科创板日报》记者多方采访中了解到，目前矛盾同样突出。
不过，不同动力的新能源车，形势并不一致。目前拉升新能源渗透率的核心动力，就是纯电动车，9月份上险量达到83.8万辆，已经非常接近燃油车的规模，同比大涨了32.3%，而插混车、增程车型当月均遭遇下滑，同比跌幅分别为2.04%和12.53%。
自主与海外品牌的竞争中，今年9月份自主品牌总销量达到147.7万辆，同比增长了11.38%，市场份额首次突破65%，达到了65.42%。本体构型碎片化大幅稀释数据复用价值，具身智能模型的Scaling Law尚未验证，都影响着未来机器人行业商业化放量的步伐快慢。而海外品牌的份额则首次跌破35%，9月份上险量同比下滑了7.4%。
▍商业化落地加速，多元场景验证技术价值 中坚科技旗下子公司桦之坚研发的工业级四足机器人"灵睿P1"已实现商业化落地，目前主要应用于电网巡检与园区安防巡逻等场景。
自主阵营：比亚迪持续下滑，吉利银河月销破10万
自主阵营里，比亚迪在国内市场依然遥遥领先，9月份上险量达到了34.3万辆，但是纵向和自己对比的话，其9月份同比继续下滑，跌幅为10.55%。
B | 基于该平台二次开发的消防机器狗，搭载水炮执行灭火作业，最大射程达60米，可在直流水柱与120°广角喷雾间切换——水柱压制明火，喷雾降温隔烟。
C | 而在经过连续3个月的持续下跌后，比亚迪1～9月累计销量仅较去年同期增长1.63%，如果未来四季度里，比亚迪依然不能止跌，那么今年比亚迪有可能会遭遇2020年之后的首次年度下跌。 进入9月份后，吉利集团的同比增幅终于有所收窄，但是依然高达44.94%，这并不代表吉利的势头有所减弱，而是去年9月份开始，吉利整体就已经进入了大幅增长阶段，如今吉利依然能保持四成以上的增幅，依然非常强劲。 吉利银河在9月份首次迎来月销破10万的成就，达到了12.2万辆，同比暴涨176.9%，不过需要指出的是，9月份吉利将熊猫mini的销量从吉利划归到了银河品牌，这是其销量大涨的一个重要原因。 即便熊猫mini被划走，吉利品牌9月份上险量依然保持正增长，以7.5万辆的成绩同比增长1.7%，自此吉利品牌彻底卸下了销量核心主力的角色，成为银河品牌的辅助。 今年以来一直被奇瑞紧咬的长安，9月份总算拉开了一些差距，以11.7万辆的上险量实现了13.8%的同比增长，全年累计销量达到95.1万辆，较奇瑞汽车的90.8万辆多了4万多辆，而奇瑞在9月份的成绩为11.3万辆，同比下滑了2.78%。
D | 设备配置的水带自动脱落系统，使其在紧急险情中可及时撤离、转战新着火点。 除此之外，上汽通用五菱9月份上险量9.8万辆，同比增长2.6%；长城汽车6.9万辆，同比增长19.3%；广汽4.8万辆，同比下滑17.65%。 最后值得一提的是上汽，名爵品牌9月份上险量1.7万辆，同比暴涨1.3倍，这是因为其电动小车MG4立了大功，9月上险量直接破万，达到1.2万辆，为上汽自主打开了新的局面。 合资品牌：整体格局延续前月，日产转跌 合资阵营各家主要品牌，9月份基本延续了前几个月的态势，没有多少变动。 大众品牌9月份上险量总计15.96万辆，同比下滑18.21%，前九个月累计下滑4.96%； 丰田品牌9月上险量13.9万辆，同比下滑4.2%，其中广汽丰田实现了4.97%的增长，一汽丰田12.7%的跌幅拖了后腿。
E | 本田品牌9月份同比下滑9.6%，东本、广本总销量只有5.4万辆，累计销量不足50万辆，同比跌幅扩大到了21.85%。
F | 而自6月份开始连续3个月实现正增长的东风日产，9月份再次遭遇下滑，同比下跌了5.98%，背后原因除了核心车型轩逸持续萎缩外，日产N7当月销量也从此前万辆规模，下跌到7千辆以内。
G | 傲意科技在灵巧手市场取得了不错的进展。 不过日产依然具有新的增长潜力，其定位10万元内的插混轿车N6已经完成申报，目标瞄准秦L DM-i、银河A7等爆款，上市后的销量表现，是有望超越N7的，这就能给日产带来不可忽视的新增量。
H | 豪华品牌：奥迪艰难止跌，BBA节奏开始分化 传统豪华品牌阵营里，属于第一梯队的BBA，近几年整体也算是共进退，外部市场剧烈变化下，三家车企的涨跌、销量，始终保持了惊人的同步。今年前九个月，奔驰、宝马、奥迪的上险量，分别为42.98万、43.76万和42.02万辆，极其接近。 但是看9月份单月销量，情况已经出现了分化。 宝马、奥迪9月份实现同比增长，增幅分别为7.82%和2.59%，但两者增长原因并不相同，宝马增长的主因依然源自去年涨价所引起的销量下跌，而奥迪的止跌，则归功于两款重磅车型的上市。 今年9月份，一汽奥迪A5L、上汽奥迪A5L Sportback，上险量分别达到3662和3445辆，二者总计为奥迪品牌贡献了7千多的增量。公司CEO倪华良透露，目前正在推进三笔大额订单，分别为1000台、2000台和3000台，合计近五六千台，同时日常几十至上百台规模的订单也在持续交付中。尤其是对于上汽奥迪，A5L Sportback是其第一款一定程度上能够走量的产品，意义深远。公司客户基础也在增长：第一年仅十余家，第二年突破百家，截至2026年上半年灵巧手相关合作伙伴已接近300家。其中约90%的客户处于概念验证阶段，10%客户已达到一定的采购规模，而这一成头部客户中约半数已进入较大规模工程落地阶段，单客户一年可达上千台规模，还有一部分交付订单，用于数采工厂类项目建设。
I | 除了A5L系列外，上汽奥迪也推出了一款专为中国市场打造的纯电轿车E5 Sportback，9月中旬上市，当月上险量达到695辆，这款车的产品力、性价比都在向中国品牌电车看齐，这也是奥迪相比奔驰、宝马走的比较快的一步。 倪华良表示，从客户结构来看，符合一九法则，10%的客户贡献 90% 以上收入。
J | 相较之下，奔驰在9月份依然没能止跌，上险量同比下滑了8.98%。剩下 90% 客户基数很大，但是仍然处在早期验证阶段，大多只采购几台、一两台，采购十台已经算比较多。 仙工智能在展示了AI配送机器人与具身叉车等应用。搭载机械臂的配送机器人可完成抓取、导航、绕障、3D避障以及电梯交互，将以往需要多设备甚至人工参与的环节整合为完整配送闭环。具身叉车则面对不同颜色托盘持续识别并完成叉取作业，现场的BEV实时感知画面随环境变化动态更新，持续记录空间中人、设备与布局的变化信息。 BBA之外，雷克萨斯、沃尔沃、凯迪拉克和路虎，9月份都处于下滑状态。 新势力阵营：零跑逼近6万辆，蔚来站稳3万+ 新势力阵营中，排名第一的特斯拉，9月份销量跌幅有所收窄，7.09万辆的上险量同比微跌了0.31%，但1～9月累计上险量依然较去年同期下滑了6.42%。 零跑继续高歌猛进，9月份上险量以5.88万辆依然稳居中国新势力品牌第一，单月同比大涨80.5%，累计销量涨幅则达到了101.5%。更重要的是，机器人在作业过程中持续产生真实数据，这构成了具身智能最关键的循环：真实世界产生数据，数据驱动模型进化，进化后的模型再反哺机器人能力提升。 此外，仙工智能与联合火星加速器发起的"阶梯计划"正式落地，并公布首期20家生态合作企业名单，涵盖地瓜机器人、爱芯元智、中科第五纪等。该计划目标明确：到2030年实现100万台具身智能机器人落地，覆盖多种本体形态，在各类真实场景中持续执行多样化操作任务。定位10万内电动轿车的B01，9月销量已经达到1.3万辆，再加上C10和C11，零跑目前已经有3款车型月销过万。 擎朗智能则基于擎朗大模型KOM 3.0——全球首个融合潜空间世界模型的服务行业VLA架构，打造了覆盖洗衣房、咖啡亭、甜品屋、零售店四大场景的“具身社区”。
K | 咖啡亭中，人形机器人XMAN-R1以“特聘咖啡师”身份自主完成取杯、咖啡萃取全流程；甜品屋和零售店中，机器人通过视觉感知与动态决策能力完成精准抓取与递送；洗衣房场景中，两台人形机器人在统一调度下自主协同完成洗衣、叠衣全流程。 擎朗智能创始人兼CEO李通对《科创板日报》表示：“现在可以说已经到了商业化落地元年，机器人是不是真能干活是人形商业化的本质，而岗位化策略则是通向大规模商业化的必由之路。 鸿蒙智行9月份上险量总计5.16万辆，同比上涨了26.8%，其中增幅最大的是智界，达到了1.7倍，但是意义最大的则是尊界，S800单月销量进一步增长至1918辆，彻底和奔驰S级、宝马7系、Panamera等百万级豪车拉开了差距。 随着YU7在9月份的销量上涨至2.2万辆，小米单月总销量也首次突破4万辆，今年累计上险量也达到了26.6万辆，距离30万辆已经近在眼前，如果后续表现出色，今年全年甚至有望冲击40万大关。
L | 在8月跌破3万辆之后，理想9月上险量回升到了3.4万辆，仅比蔚来汽车总量多了100余量，同比依然大跌35.3%，全年销量同比下滑12.6%。从时间维度看，若以进入家庭为标志，至少还需要五年以上；但在工业和服务业中，只要找到可落地的具体岗位，让机器人在有限范围内完成泛化任务，这一目标近期就有望实现。” 兆易创新展示了在具身智能硬件链路的布局，覆盖MCU、模拟、存储等多元产品线，其中本月最新发布的GD32H77R及GD32F50MxxG新品应用方案迎来首次亮相。《科创板日报》记者现场看到，中科硅纪M6灵巧手采用GD32F503 MCU，具备11关节6驱动的高自由度构型，整手重量410g。 不过理想这边也并不全是坏消息，9月份理想i8上险量明显提升，达到了5719辆，MEGA也进一步稳在了3千辆以上，而考虑到理想i6上市后的订单情况，这款入门级纯电SUV，也完全有望成为L6之外理想汽车的另一个销量支柱。 蔚来汽车9月份再创新高，三个品牌总销量达到3.42万辆，其中乐道L90稳在了万辆以上，同时萤火虫也实现突破，9月销量达到5896辆。松延动力Bumi小布米以GD32H75E作为控制核心，是全球首款万元价位内的高性能人形机器人。
M | 整机高98cm、重约17kg，拥有21个运动自由度。蔚来品牌虽然仍在下滑，但全新ES8还未正式发力，我们需要等到10月数据出炉，再看这款车究竟能否真正将蔚来汽车带回新势力第一梯队。
N | ▍数据采集走向体系化 本届大会上，数据采集方案成为全场焦点之一。具身智能的长期竞争力，正取决于是否拥有高质量、低成本、可持续积累的真实交互数据。 本文来自微信公众号：autocarweekly，作者：萝吉。 千觉XTac UMI G1穿戴式触觉数据采集夹爪由主夹爪、从夹爪、背负式计算单元、头显套装及可视化终端组成，能够在自然人机交互过程中同步采集视觉、触觉、位姿、夹爪状态与IMU数据。现场观众通过两指夹爪对口红、口香糖、名片等日常物体进行了数据采集操作，并在电脑上实时查看视觉与触觉数据的输出结果。 仙工智能在现场宣布成立具身智能数据子公司——杭州开物创新具身智能科技有限公司，旨在打通真机数据采集、多源接入、数据治理、模型训练、仿真评测与能力回灌的完整链路。据了解，仙工智能将构建覆盖本体真机自主运行、人类接管、仿真验证等多源高质量数据集，搭建面向下一代的具身智能数据与 Agent 平台，并计划于今年第四季度开源完备数据集与自研评测基准。 强脑科技则在灵巧操作数据方面进行探索。其灵巧操作数采矩阵整合真机执行、真人示教与仿真生成等数据来源，为模型训练提供完整支撑。其中，真机数据由双臂轮式数采平台采集，搭载21自由度全掌触觉灵巧手Revo 3，覆盖全身多自由度运动控制，支持视觉、触觉与语音等多路信息同步采集。而真人使用的RevoHuman外骨骼数采手套，则能在人类自然操作过程中同步采集手部姿态、触觉与腕部视角，将人的灵巧操作转化为可训练的多模态数据。
o | 在帕西尼的数据采集展示区，观众佩戴 PXCap Pro 数据采集手套，可同时操控异构灵巧手，手部动作被实时重映射至多台终端并同步执行，实现了"一次采集、多机复用"。 大晓机器人带来了环境式数据采集方案2.0，以ACE Ego Kit、ACE Data Engine和ACE Ego Matrix构建从数据采集、自动标注到跨本体应用的链路。针对当前行业内热议的触觉解决方案，大晓机器人推出的行业首个集成三维力触与动捕信息的ACE Sense Glove采集手套，具备0.01N的极高力触觉灵敏度和小于2°的关节角误差。 大晓机器人董事长、商汤科技联合创始人王晓刚在采访中表示，关键在于让数采方案、后端系统、模型和真实场景形成紧密联动，才能判断什么样的数据真正促进模型迭代。他期待随着真人环境式数据持续增加，世界模型能力不断增强，对真机数据的依赖将逐步降低，当基础模型足够强大，完成特定动作对齐可能只需数小时而非上百小时真机数据。 大会期间，光轮智能发布全球首个十万小时开源人类数据集EgoSuite-Open100k，涵盖15000余类场景、15000余种任务，以头戴第一视角为主体，辅以腕部视角及手部姿态、全身姿态与事件级语义标注。
p | 数据将通过Hugging Face Hub向学术与商业研究开放。公司还推出"5年100亿具身智能数据共建计划"，核心聚焦三项工作：开放数据标准以实现跨设备复用，评测驱动的数据闭环定向补采数据，以及数据与模型协同设计优化仿真数据、第一视角人类数据、遥操作数据与评测数据等的组合方式。光轮智能同时与阿尔特、五八同城、吉利、新希望、宝通等生态伙伴签约，覆盖汽车、生活服务、工业、农业等多元产业场景。
q | 奥比中光的无本体数据采集硬件矩阵首次集中亮相，集结EGO（第一视角）、UMI（手持操作）、WristCam（腕部近场）、Hub（同步中枢）四类产品，形成覆盖真实交互全视角的数据采集矩阵。
r | 目前，奥比中光数据采集硬件平台已服务多家国内外行业客户。 傅利叶则与一行凌光、奇点智控、伊塔动力等生态伙伴亮相，其中一行凌光展出的EGO数据采集头环Lume R1及配套平台，覆盖感知交互、边缘计算、数据治理与标注等环节。 ▍不只是数据，本体统一性与商业闭环有待同步收敛 快思慢想研究院院长田丰指出，当前机器人规模化落地的瓶颈不仅是高质量数据稀缺，更是数据、本体统一性与商业闭环三者能否同步收敛的结构性矛盾，单独囤积数据无法解决。 至2026年4月，全国已有90个数据采集与训练中心投用或规划建设，其中64个已投用，至少13个部署了百台以上机器人。然而对照行业百万乃至千万小时级的训练需求，可用高质量交互数据仍存在数量级差距。这一缺口并非采集速度不够，而是数据采集正为尚未被商业验证的市场预支资产，一旦下游验证不及预期，数据价值将大幅缩水。 其次，Scaling Law（规模效应法则）存在相变门槛，数据是必要非充分条件。Generalist AI于2025年11月发布的GEN-0模型首次在机器人领域观察到：10亿参数量模型难以吸收复杂数据，60亿模型开始受益，而相变发生在70亿参数，小模型即使喂入更多数据也无法继续进步。这意味数据量与模型容量必须同步跨越联合阈值，物理常识的泛化能力才会涌现。
s | 国内数采场普遍"先囤数据、后调模型"，但若本体模型参数量长期停留在门槛以下，再多数据也只是线性堆叠。 第三，本体构型碎片化稀释了数据可复用价值。
t | 田丰表示，国内人形机器人本体尚未收敛到主流构型，各厂商在关节自由度、末端执行器、传感器配置上差异巨大，同一动作在不同本体上的数据难以互相复用，名义总量被本体多样性稀释为大量"孤岛数据"。数据结构未标准化前，采集越多浪费越多。
u | 关于数采技术路线，田丰认为六种范式正并行发展：遥操作、动作捕捉、仿真合成、无本体采集、互联网视频升维、真实产线采集。
v | 无本体方案（如UMI类手持设备）采集效率提升数倍、成本降至真机五分之一左右，其成本优势建立在牺牲本体动力学信息之上，适用于粗粒度任务规划，精细操作仍依赖真机力反馈。两者是分层关系，并非替代。同时，无本体数据的规模化瓶颈在于人类动作库的代表性，若采集样本主要来自采集人员而非目标场景实际操作者，模型学到的只是采集团队的动作分布。 综合来看，具身智能产业正处于从技术验证向规模化部署跨越的关键阶段。商业化场景持续拓展，数据基础设施建设全面铺开，但标准化尚未完成、商业闭环有待验证、模型能力仍需跨越门槛。未来一到两年，这些变量能否同步收敛，将决定具身智能从实验室走向真实世界的节奏。（文章来源：科创板日报）。
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Published on:16:11:24