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中金：超节点重塑国产算力，海外AI高景气延续_我的网站

名人面对面

一 | 8月26日消息，据媒体报道，近日，“大学生可以带着宠物来上学”的消息引发热议。获悉，中金公司发布研报称，截至2026年8月14日，SW通信指数、通信设备板块点数较年初分别上涨36.3%、44.9%，大幅跑赢大盘。

二 | 8月22日，昆明城市学院微信公众号发布推文称，将允许学生带宠物上大学，表示将逐步开放宠物友好宿舍，开放除食堂以外的校园全域给宠物活动等。上半年海外算力链与产业链涨价行情贯穿，全球CSP资本开支上调、Token需求爆发、1.6T光模块放量及AI产业链业绩兑现共同驱动板块表现。

三 | 继续看好AI算力成长主线，建议关注两大机会：1）国产算力：政策将算力提升至国家级基础设施高度，国产大模型持续迭代，超节点推动竞争从单卡性能向系统效率演进，关注服务器、交换机及液冷等环节；2）海外算力：CSP资本开支与云计算订单维持高景气，AI ASIC加速放量，800G/1.6T及scale-up光互连持续升级，关注ASIC、光模块等产业链。 8月23日，重庆城市科技学院宣布“宠物友好校园”计划正式启动，且每一只入校的宠物都会拥有自己的“校园身份”，入校前会进行基础行为评估，确保宠物性格稳定、无攻击性；佩戴学校统一发放的宠物铭牌，方便识别和管理。 此外，西安工商学院、南宁理工学院等高校也相继发出类似公告，而它们均为北京北方投资集团旗下院校。 该消息引发热议，有网友表示可以避免学生与家里的宠物长时间分离，措施很人性化；也有学生无法理解这种行为，自己本来就对宠物害怕、抗拒，并且也存在安全和健康隐患。

四 | 据昆明城市学院回应，早些年学校一直有流浪动物，学校内部也给它们建了一些救助站，对它们进行妥善安置，不少学生也喜欢学校里的流浪猫，它们对学生群体也比较重要。

五 | 学校今年成立了宠物科技学院，其他学院也长期在做宠物相关的社会福利，综合考虑到学生们的诉求，学校决定推出这项允许学生带宠上学的措施。 此外，学校并不会要求每一间宿舍都对宠物开放，而是要充分了解每一间宿舍的具体情况，再推进后续工作。 如果一个宿舍都有养宠意愿，或者都能接受的，那这个宿舍可以作为宠物友好宿舍来打造。工作人员还表示，学校后续将会推出配套政策，发布更加详细的方案和预案，预计今年内这项措施可以落地。